Zima. Mazury. Mały pensjonat nad jeziorem. Pewnego dnia przyjeżdża tu tajemniczy starszy pan, Leon (Leon Niemczyk). Właścicielka pensjonatu, Rita (Ewa Wiśniewska), która zgodziła się przyjąć go, mimo że pensjonat jest nieczynny, rozpoznaje w nim kogoś, kogo znała przed laty. W pensjonacie poza Ritą i jej służącą, Dasią (Małgorzata Socha), przebywa jeszcze młoda kobieta, Emilia (Magdalena Cielecka). Leon dla każdej z trzech kobiet wydaje się być kim innym: dla Rity jest staroświeckim bawidamkiem z bujną przeszłością, dla Dasi wdzięcznym odbiorcą jej seksapilu, dla Emilii zagadkowym czytelnikiem Niblii, z którym łączy ją skrywana od lat tajemnica. Jednak prawdziwa tożsamość Leona będzie zaskoczeniem dla wszystkich kobiet…